Software CRM para servicios financieros

Una solución empresarial completa perfectamente adaptada
para la integración de grandes volúmenes de datos

Obtenga una mayor eficiencia a través de la optimización de procesos digitales


Los proveedores de servicios financieros siempre están bajo presión cuando se trata de reducir el tiempo entre el procesamiento de las solicitudes de los clientes y la generación de una oferta adecuada que será en el mejor interés de ambas partes involucradas.
Podemos ayudarle a optimizar la productividad de su equipo mediante la implementación de soluciones inteligentes que pueden analizar, calcular y redactar ofertas en muy poco tiempo, lo que le permite aumentar la calidad y la velocidad de sus servicios prestados al tiempo que reduce los costos operativos. Su personal puede administrar más contratos y reaccionar más rápido a las solicitudes de los clientes, aumentando la productividad y la calidad del servicio.

Entidades administradas

  • Clientes– Gestione clientes corporativos e individuales mediante la creación de perfiles de clientes y la automatización de procesos repetitivos.
  • Catálogo de productos y servicios – Cree un catálogo de productos adaptable y que permita que nuestro software recomiende servicios basados ​​en los perfiles de los clientes, en los registros históricos y en el análisis detallado de riesgos.
  • Ubicaciones y socios – Crea una base de datos central que almacene información de todas sus ubicaciones y de todos sus socios, lo que le permitirá garantizar estándares de calidad en todos los niveles de su negocio.

Procesos administrados

  • Gestión de los clientes potenciales – Optimice y gestione la generación de clientes potenciales para garantizar un alto rendimiento de sus inversiones en marketing y publicidad.
  • Gestión de las cuentas– Supervise las carteras de clientes corporativos y configure alertas de contrato para ofrecer mejores servicios.
  • Ventas– Gestione sus procesos de ventas, pipelines y automatice los canales de comunicación. Genere informes completos y análisis complejos para comprender mejor los indicadores clave de rendimiento.
  • Atención al cliente: optimice los tiempos de respuesta a las solicitudes de los clientes automatizando los procesos del centro de llamadas e implementando un sistema de soporte innovador para todos los canales disponibles.
  • Marketing– Identifique los mejores productos y servicios que puede recomendar a los clientes teniendo en cuenta sus necesidades y cree campañas de marketing por correo electrónico dirigidas específicamente a satisfacer esas necesidades. Automatice los procesos de retención de clientes, obtenga sugerencias asistidas por IA para paquetes de productos y servicios y administre alertas de renovación de suscripciones.
  • Cobro de deudas– Cree un sistema asistido de recuperación de deuda, que envía alertas y notificaciones automáticas y retenga la información de la deuda para análisis futuros de riesgo.

Usuarios de la solución


Ventas

Marketing

Gerente de producto

Financiar

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Studiu de Caz

Regina Maria.

Parteneri in implementarea platformei proprii CRM pentru cresterea productivității.

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