CRM pour Services Financiers

Une solution d’affaires complète parfaitement adaptée
pour l’intégration d’énormes volumes de données

Obtenez une meilleure efficacité grâce à l'optimisation des processus digitales


Les prestataires de services financiers sont toujours sous pression lorsqu’il s’agit de réduire le délai entre le traitement des demandes des clients et la génération d’une offre appropriée qui sera dans le meilleur intérêt des deux parties concernées.

Nous pouvons vous aider à optimiser la productivité de votre équipe en mettant en œuvre des solutions intelligentes capables d’analyser, de calculer et de rédiger des offres les plus rapidement possible, vous permettant ansi d’augmenter la qualité et la rapidité de vos services fournis tout en réduisant les coûts d’exploitation. Votre personnel peut gérer plus de contrats et réagir plus rapidement aux demandes des clients, augmentant ainsi la productivité et la qualité du service.

Entités gérées

  • Clients– Gérez vos clients et contrats d’entreprise à l’aide d’une solution tout-en-un qui fournit des fonctionnalités spécifiques basées sur des profils spécifiques et des enregistrements d’interaction.
  • Catalogue de produits et services – Créez un catalogue de produits adaptatif et permettez à notre logiciel de recommander des services en fonction des profils des clients, des enregistrements historiques et d’une analyse détaillée des risques.
  • Emplacements et partenaires – Créez une base de données centrale qui stocke les informations de tous vos sites et partenaires vous permettant de garantir des normes de qualité à tous les niveaux de votre entreprise.

Processus gérés

  • Gestion des leads – Optimisez et gérez la génération de leads pour assurer un retour élevé sur vos investissements marketing et publicitaires.
  • Gestion de compte – Supervisez les portefeuilles de clients d’entreprise et configurez des notifications d’alerte de contrat pour vous aider à mieux fournir les services nécessaires.
  • Ventes– Gérez vos processus de vente, vos pipelines et automatisez vos canaux de communication. Générez des rapports complets et des analyses complexes afin de mieux comprendre les indicateurs de performance clés.
  • Services clients – Optimisez vos temps de réponse aux demandes des clients en automatisant les processus du centre d’appels et en mettant en place un système d’assistance innovant sur tous les canaux disponibles.
  • Marketing– Identifiez les meilleurs produits et services que vous pouvez recommander aux clients en fonction de leurs besoins spécifiques et créez des campagnes de marketing par e-mail spécifiquement ciblées pour répondre à ces besoins. Automatisez les processus de fidélisation des clients, obtenez des suggestions assistées par IA pour les offres de produits et de services et gérez les alertes de renouvellement d’abonnement.
  • Recouvrement de créances – Créez un système de recouvrement assisté des créances, qui envoie des alertes et des notifications automatiques et conserve les informations sur la dette pour une analyse des risques future

Utilisateurs


Équipe de Vente

Marketing

Chef de produit

Financier

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