CRM-Software für Finanzdienstleistungen

Eine umfassende Geschäftslösung, die perfekt für die
Integration großer Datenmengen angepasst ist.

Erzielen Sie eine bessere Effizienz durch digitale Prozessoptimierung


Finanzdienstleister stehen immer unter dem Druck, die Messlatte höher zu legen, wenn es darum geht, die Zeit zwischen der Bearbeitung von Kundenanfragen und der Erstellung eines angemessenen Angebots zu verkürzen, das im besten Interesse beider Parteien ist.

Wir können Ihnen helfen, die Produktivität Ihres Teams zu optimieren, indem wir intelligente Lösungen implementieren, die in kürzester Zeit analysieren, berechnen und Angebote erstellen können. So können Sie die Qualität und Geschwindigkeit Ihrer Dienstleistungen erhöhen und gleichzeitig die Betriebskosten senken. Ihre Mitarbeiter können mehrere Verträge verwalten und schneller auf Kundenanfragen reagieren, was die Produktivität und die Servicequalität steigert.

Verwaltete Einheiten

  • Kunden – Verwalten Sie Unternehmens- und Einzelkunden, indem Sie Kundenprofile erstellen und wiederkehrende Prozesse automatisieren.
  • Produkt- und Dienstleistungskatalog – Erstellen Sie einen anpassungsfähigen Produktkatalog und ermöglichen Sie unserer Software, basierend auf Kundenprofilen, historischen Aufzeichnungen und einer detaillierten Risikoanalyse Dienstleistungen zu empfehlen. 
  • Standorte und Partner – Erstellen Sie eine zentrale Datenbank, die Informationen von all Ihren Standorten und Partnern speichert. Dies ermöglicht es Ihnen, Qualitätsstandards auf jeder Ebene Ihres Unternehmens sicherzustellen.

Verwaltete Prozesse

  • Lead-Management – Optimieren und verwalten Sie die Lead-Generierung, um einen hohen ROI für Ihre Marketing- und Werbeinvestitionen sicherzustellen.
  • Account-Management – Überwachen Sie Unternehmenskundenportfolios und richten Sie Vertragsbenachrichtigungen ein, um Ihnen bei der besseren Erbringung benötigter Dienstleistungen zu helfen.
  • Vertrieb – Verwalten Sie Ihre Verkaufsprozesse, Pipelines und automatisieren Sie Kommunikationskanäle. Generieren Sie umfassende Berichte und komplexe Analysen, um wichtige Leistungskennzahlen besser zu verstehen.
  • Kundensupport – Optimieren Sie die Reaktionszeiten auf Kundenanfragen, indem Sie Callcenter-Prozesse automatisieren und ein innovatives Support-System auf allen verfügbaren Kanälen implementieren.
  • Marketing – Identifizieren Sie die besten Produkte und Dienstleistungen, die Sie Kunden aufgrund ihrer spezifischen Bedürfnisse empfehlen können, und erstellen Sie E-Mail-Marketing-Kampagnen, die gezielt auf diese Bedürfnisse ausgerichtet sind. Automatisieren Sie Kundenbindungsprozesse, erhalten Sie KI-unterstützte Vorschläge für Produkt- und Dienstleistungsbündel und verwalten Sie Erneuerungsalarme für Abonnements.
  • Inkasso – Erstellen Sie ein unterstütztes System zur Schuldenrückgewinnung, das automatische Warnungen und Benachrichtigungen sendet und Schuldeninformationen für zukünftige Risikoanalysen aufbewahrt.

Lösungsbenutzer


Verkäufe

Marketing

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