Branchenspezifische Software I Dynamics 365 für Financial Services
Von Finanztransaktionen zu vertrauensvollen Kundenbeziehungen
Gehen Sie über die Kontoverwaltung hinaus und erhalten Sie eine vollständige Sicht auf Ihre Kunden für intelligentere Entscheidungen und stärkere Partnerschaften.
Die richtige Technologie
Macht den Unterschied
Im Finanzdienstleistungssektor – ob Bank, Versicherung oder Kreditinstitut – sind Geschwindigkeit und Präzision entscheidend. Kunden erwarten schnelle, maßgeschneiderte Angebote, die sowohl ihren Bedürfnissen als auch den Interessen des Anbieters gerecht werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigt Ihr Team Lösungen, die Reaktionszeiten verkürzen, die Genauigkeit erhöhen und Betriebskosten senken. Intelligente Technologien machen hier den Unterschied, indem sie Mitarbeitenden ermöglichen, Daten effizient zu verarbeiten, Angebote zu erstellen und Verträge effizient zu verwalten – sodass mehr Raum für den Aufbau starker Kundenbeziehungen entsteht.
Wir wissen, was Sie zurückhält
Herausforderungen und Branchenprobleme
Fragmentierte Kundendaten über CRM-, Core-Banking- und Handelsplattformen hinweg
Langsame und komplexe Onboarding-Prozesse durch manuelle KYC- und Compliance-Prüfungen
Steigender regulatorischer Druck durch sich ständig ändernde globale und lokale Finanzvorschriften
Getrennte Kundenkommunikation über Beratungs-, Filial- und digitale Kanäle hinweg
Verpasste Cross-Selling- und Up-Selling-Chancen aufgrund fehlender einheitlicher Insights
Erhöhtes Betrugsrisiko durch zunehmend ausgefeilte digitale Bedrohungen
Microsoft Spitzentechnologien
Microsoft-Toolkit für Financial Services
Finanzdienstleistungen, Kundenbindung und operativer Effizienz durch ein integriertes System auf Basis modernster Microsoft-Technologien
Beziehungsmanagement, das Umsatzwachstum unterstützt
- Zentralisiert alle Kunden- und Interessentendaten vom Erstkontakt bis zu Multi-Produkt-Beziehungen
- Automatisiert Lead-Qualifizierung, Opportunity-Tracking und Produktempfehlungen im Finanzbereich
- Integriert sich direkt in Core-Banking- und Handelssysteme für Echtzeit-Account- und Portfoliodaten
- Ermöglicht Beratern und Relationship Managern mobilen Zugriff auf Kundenprofile und Next-Best-Action-Insights
Echte 360°-Kundenintelligenz
- Konsolidiert CRM-, Transaktionshistorie-, Portfolio- und Marktdaten in einem einheitlichen Kundenprofil
- Nutzen Sie KI zur Segmentierung nach Verhalten, Risikoneigung und Lebensphase
- Prognostizieren Sie Abwanderungsrisiken, identifizieren Sie inaktive Konten und erkennen Sie Cross-Selling-Potenziale
- Ermöglichen Sie personalisierte Multi-Channel-Engagement-Kampagnen
Reibungsloser Kundenservice
- Erfasst und löst Serviceanfragen über Filialen, Callcenter und digitale Kanäle hinweg
- Bietet eine sichere, zentrale Fallhistorie für jede Kundeninteraktion
- Setzt KI-Chatbots für Routineanfragen wie Kontostandsabfragen, Policeninformationen oder Kreditstatus ein
- Leitet hochpriorisierte Fälle über workflowbasierte Eskalation an Spezialisten weiter
Finanzmanagement und Compliance im großen Maßstab
- Konsolidiert Finanzberichte über Filialen, Tochtergesellschaften und Länder hinweg
- Automatisiert Budgetierung, Forecasting und Multi-Entity-Konsolidierung
- Unterstützt die Einhaltung von IFRS, lokalen GAAP sowie steuerlichen und regulatorischen Standards
- Verbessert die Transparenz von Cashflow und Kostenkontrolle durch Real-time Analysen
Finanzmanagement und Compliance im großen Maßstab
- Verfolgt Budgets, Meilensteine und Ressourcen für groß angelegte Projekte wie digitale Transformation, Filialrollouts oder regulatorische Upgrades
- Verbindet Finanz-, Operations- und Kundenbindungsteams für End-to-End-Transparenz
- Stellt Profitabilitätsanalysen für jede Initiative bereit und unterstützt so optimierte Investitionsentscheidungen
Einblicke für strategisches Wachstum und Risikomanagement
- Erstellt real-time Dashboards für Filialperformance, Portfolioqualität und Risikoexposition
- Überwacht operative KPIs wie Kreditgenehmigungszeiten, Ausfallraten und Kundenakquisitionskosten
- Unterstützt Predictive Analytics für Markttrends und Kundenverhalten
- Ermöglicht Führungskräften detaillierte Datenanalysen für fundierte Entscheidungsfindung
Sicher, compliant und skalierbar
- Erfüllt globale Finanz-Compliance-Standards wie PCI DSS, ISO 20022, DSGVO und SOC 1/2
- Speichert sensible Kunden- und Transaktionsdaten mit fortschrittlicher Verschlüsselung
- Unterstützt KI-/ML-Workloads für Credit Scoring, Betrugserkennung und Marktsimulation
- Ermöglicht sichere API-Integration mit Zahlungsdienstleistern, Regulatoren und Fintech-Partnern
Entdecke die
entscheidenden Vorteile
Unser CRM + Ihre Branche = Action!
Fallstudie
Transformation von Datenmanagement und Kundenengagement im Bankwesen mit Dynamics 365
Kundenbedarf:
Unser Kunde, eine führende rumänische Bank, benötigte eine Modernisierung des Kundenmanagements im Privat- und Firmenkundengeschäft. Die Herausforderungen umfassten:
- Fragmentierte Kundendaten in Legacy-Systemen
- Langsame Kreditentscheidungen, Kontoverwaltung und Produktempfehlungen
- Begrenzte Fähigkeit zur Bereitstellung personalisierter Bankdienstleistungen
Ziel: Vereinheitlichung der Kundendaten, Optimierung der Prozesse, Verbesserung der Entscheidungsfindung sowie schnellere und individuellere Finanzdienstleistungen.
Unsere Lösung:
Wir haben Dynamics 365 implementiert und Mitarbeitenden eine zentrale Plattform zur Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus bereitgestellt. Zu den Kernfunktionen gehören:
- Lead-Erfassung und automatisiertes Account-Management für effizientes Onboarding
- Zentrale Datenbank, die Filial-, Partner- und Firmenkundendaten in einer Single Source of Truth vereint
- Personalisierte Produkt- und Kreditempfehlungen basierend auf Kundenprofilen und Risikoanalysen
- Automatisierte Inkasso-Prozesse mit zeitnahen Alerts und Benachrichtigungen
- Omnichannel-Kundensupport für schnelleren und konsistenten Service
- Automatisierte Vertrags-Alerts, Verlängerungen und Inkasso-Benachrichtigungen
Impact:
Die Bank operiert nun mit einer 360°-Kundensicht, die schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen ermöglicht und hochgradig personalisierte Bankdienstleistungen bereitstellt. Vorteile umfassen
- Höhere operative Effizienz durch standardisierte, automatisierte Workflows
- Schnellere und personalisierte Reaktionen über alle Kanäle hinweg
- Reduziertes Risiko durch datenbasierte Insights zu Verschuldung, Portfolioexposure und Kundenverhalten
- Real-time Business-Intelligence zur Optimierung von Reporting, Forecasting und strategischen Entscheidungen
- Skalierbare Grundlage für die Erweiterung von Retail- und Corporate-Banking-Produkten
Next Level für Ihre digitale Transformation
Linksoft's Core
Wo Standards auf Exzellenz treffen
Ihr Microsoft-Partner für Business Applications
Seit 2017 ist als Microsoft-Partner in Osteuropa zertifiziert und verfügt heute über 8 Zertifizierungen (6 Gold, 2 Silver). In 2022 wurden wir von Microsoft Rumänien als ausgezeichnet. Als entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um moderne, leistungsstarke und zukunftssichere Lösungen bereitzustellen.
Unser zertifiziertes Team
Bei LINKSOFT basiert unsere Expertise auf über 300 Microsoft-Zertifizierungen – ein klarer Beleg für unsere Kompetenz im Umgang mit modernsten Technologien. Wir setzen konsequent auf Best Practices und kontinuierliche Weiterentwicklung, um stets mit den neuesten Innovationen und Tools Schritt zu halten.
Über 10 Jahre Erfahrung
Mit mehr als einem Jahrzehnt Expertise unterstützt LINKSOFT Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse erfolgreich zu transformieren. Wir haben über 2.500 Schulungsstunden durchgeführt, um Teams weltweit zu befähigen, und betreuen aktuell mehr als 40.000 aktive Nutzer in verschiedenen Branchen.
Branchenspezifische Expertise
Wir verstehen die Unterschiede zwischen Gesundheitswesen, Finanzprozessen und Energieversorgung – und entwickeln Lösungen, die genau darauf zugeschnitten sind. Unsere Erfahrung reicht von Utilities und Healthcare bis hin zu Financial Services, Automotive, Real Estate, Retail und Distribution.
Mehr als CRM. Echte Individualisierung.
Wir erledigen nicht nur unsere Arbeit – wir tun sie mit Sorgfalt und Exzellenz. Wenn geringe Personalisierung Kundenbeziehungen oder Wachstum einschränkt, entwickeln unsere Berater maßgeschneiderte Lösungen. Dabei gehen wir über die reine CRM-Implementierung hinaus und bieten Anpassungen in jeder Phase des Prozesses.
Heute, weltweit
Morgen - in Ihrem Unternehmen.
Vernetzen wir uns!
Deine CRM- und ERP-Reise beginnt hier!
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Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf digitale Transformation – und Microsoft Dynamics 365-Lösungen führen dabei den Weg an.
LINKSOFT hat erfolgreich CRM-, ERP- und RPA-Lösungen weltweit implementiert und Microsoft Dynamics 365 in über 30 Ländern für mehr als 40.000 Nutzer*innen eingeführt.
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